Puhelinlokin pitäminen on hyödyllistä liiketoimintaa käytettäessä. Asiakkaillesi ja jopa uusille asiakkaillesi voi olla erityisiä pyyntöjä, jotka tarvitsevat täyttä. Saatat haluta seurata tilauksia, joihin on liitetty erityisiä ohjeita, tai haluat yksinkertaisesti seurata, kuka soitti, joka soitti sinulle ja milloin. Lokikirjan tai puhelinlokin pitäminen on tapa saavuttaa tämä. Voit pitää kirjaa yksinkertaisessa Excel-pohjaisessa laskentataulukossa tai käyttää Microsoft Outlookin sisäänrakennettuja ominaisuuksia.
taulukkolaskentaohjelma
Avaa Excel-pohjainen laskentataulukko.
Luo taulukko, joka koostuu neljästä sarakkeesta.
Merkitse jokainen sarake. Tee ne "Päivämäärä", "Aika", "Henkilö" ja "Huomautuksia." Jos et pidä "Henkilö", käytä toista sanaa, jonka kanssa puhut. "Muistiinpanot" on se, jossa kehität keskustelun olemusta.
Microsoft Outlook: Yhteystiedosta
Avaa Microsoft Outlook.
Napsauta yritystyökalujen valikosta ”Tilit”, ”Yritystiedot” tai ”Mahdollisuudet”.
Kaksoisnapsauta yhteystiedon nimeä tai tietuetta, jolle haluat luoda puhelinlokin.
Etsi "Tilin historiatiedot", "Yritysten yhteystietohistorian kohteet" tai "Mahdollisuushistorian kohteet". Napsauta "Uusi" minkä tahansa näistä valikoista ja sitten "Puheluloki".
Anna puhelinkeskustelun tiedot tai mitä tahansa muistiinpanoja haluat tehdä. Napsauta sitten Tallenna ja sulje, kun olet valmis.
Microsoft Outlook: Standardityökaluriviltä
Napsauta työkalupalkin "Uusi" -kohdan vieressä olevaa nuolta.
Valitse "Puhelinloki".
Kirjoita tiedot, jotka haluat tallentaa.
Napsauta yritystietojen hallintaohjelman työkalurivin Linkki tallenteeseen.
Napsauta yhteyshenkilöä, jolle haluat liittää puhelinlokin Linkki tallenteeseen -valintaikkunaan. Valitse tietue, johon haluat linkittää, ja napsauta "Linkki". Puhelinloki on nyt linkitetty yhteystiedon nimeen.
