Katsaus taloudellisiin asiakirjoihin, teollisuuden suuntauksiin ja nykyisen talouden tilaan auttaa analysoimaan yrityksen tulevaisuuden näkymiä. Avain tarkimpaan analyysiin on pääsy täydellisiin taloudellisiin tietoihin. Ihmiset, jotka harkitsevat ostamista tai sijoittamista liiketoimintaan, eivät saisi tehdä sitä ilman, että tuloslaskelmia ja niihin liittyviä asiakirjoja tarkastellaan perusteellisesti. Startup-yrityksiä, joilla ei ole vakiintunutta kokemusta, arvioidaan niiden liiketoimintasuunnitelman ja yleisen tilaisuuden perusteella, joka perustuu samanlaisten, vakiintuneiden yhtiöiden erityisalaan ja menestykseen.
SWOT
SWOT-analyysi on yleisesti käytetty väline yritysten arvioimiseksi. SWOT tarkoittaa vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Luo SWOT luettelemalla luettelon kohdat kunkin otsikon alla. Oletetaan esimerkiksi analysoimalla edullisia hampurilaisia tunnetun pikaruokaravintolan tulevaisuudennäkymiä. Tämän yrityksen vahvuuksien mukaan saatat luetella suosion ja alhaiset hinnat. Heikkojen kohdalla saatat luetella rajoitetut valikkokohdat tai tulevien kilpailijoiden vähäiset esteet ja niin edelleen.
Taseen erät
Tase on rahoitusasiakirja, joka tarjoaa laajan tarkastelun yrityksen nykyisestä asemasta ja sen välittömistä näkymistä. Ohio State University raportoi, että tase osoittaa yrityksen kykyä täyttää velkojat; hallita varastoja, palveluja ja kuluja; ja kerätä saamisia. Yrityksen ostamista harkitsevien tulisi tarkastella taseita ja täydellisiä taloudellisia tietoja. Se on usein mahdollista allekirjoittamalla sopimuksentekosopimus, joka mahdollistaa tietojen täydellisen käytön. Asianmukaisuuden tarkasteluprosessin aikana analysoidaan yrityksen tulevaisuuden näkymiä seuraamalla liikevaihtoa kuluihin verrattuna kolmen viime vuoden aikana. Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat yleensä hyvät, jos liikevaihto kasvaa edellisvuodesta ja kiinteät kulut, kuten työvoimakustannukset, ovat suhteellisen vakaita tai laskussa. Analysoi myös yhtiön velkaa ja pääoman saatavuutta. Yhtiö, jolla on hyvä liikevaihdon kasvu, mutta raskas velka ja vähäinen pääsy pääomaan, ei välttämättä selviydy talouden taantumasta.
SEC-raportit
Tulosraportit tarjoavat erinomaista tietoa julkisesti noteeratuista yrityksistä. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden on toimitettava neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset taloudelliset raportit arvopaperipörssiyhtiön kanssa. Analysoi näiden yritysten tulevaisuudennäkymiä seuraamalla neljännesvuosittaista tulosta kassavirrasta, tuloista ja nettotuloista.Julkisesti noteerattujen yritysten on myös ilmoitettava tiedot, kuten oikeudenkäynnit ja riskitekijät. Nämä tiedot ovat usein korvaamattomia tulevaisuuden näkymien analysoinnissa. Esimerkiksi sanomalehtiketjun, joka nopeasti häviää tulostusliittymiä Internetin takia, on saatava potentiaaliset sijoittajat tietoon haasteesta ja siitä, mitä yritys tekee.
Muita vaihtoehtoja
Muita tietoja yrityksistä on joskus saatavissa haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. Vaikka tämä ei ole aina mahdollista, työntekijöille pääsy voi paljastaa sisäpiirin näkemyksen liiketoiminnan tilasta ja sen näkymistä. Samanlaiset tiedot ovat joskus saatavilla samoilla markkinoilla toimivien samankaltaisten yritysten työntekijöiltä tai omistajilta. Julkisesti noteerattujen yritysten uutisraportit voivat tarjota vielä enemmän tietoa.
