Liiketoimintaesite on asiakirja, joka kuvaa osakeannin, sijoitusrahaston tai mahdollisen rahoitusyrityksen, tai se voi kuvata jatkuvan toiminnan toimintaa. Nämä esitteet auttavat houkuttelemaan potentiaalisia sijoittajia tai mahdollistamaan yrityksen mahdollisten kumppaneiden tai ostajien ymmärtävän toiminnan ja riskit, jotka liittyvät osallistumiseen tiettyyn yritykseen.
Pörssitiedote
Jotkut liiketoimintaesitteet liittyvät sijoitusmahdollisuuksiin tietyn yrityksen osakkeina. Tämä auttaa potentiaalisia sijoittajia oppimaan liiketoiminnasta ja sen riskeistä ja mahdollisuuksista.Ennen kuin ostat osakkeita yrityksessä, sijoittajat haluavat usein tietää niin paljon kuin pystyvät liiketoiminnasta. Esitteen tiedot sisältävät tietoja yhtiön tuloksesta, varoista, veloista, tuotteista, palveluista ja johtoryhmästä. Yritykset, jotka aikovat tarjota varastoja ensimmäistä kertaa alkuperäisessä julkisessa tarjouksessa tai IPO: ssa, valmistelevat ja jakavat alustavia ja lopullisia esitteitä. Julkisesti noteeratut yhtiöt, jotka haluavat myydä enemmän varastoja, laativat esitteitä vuosikertomusten lisäksi.
Sijoitusrahaston rahastoesite
Sijoitusrahaston esitteessä on tietoja rahaston tarjouksesta, palkkioista, aiemmista tuloksista, johtajista, riskeistä, termeistä ja tavoitteista tai sijoitusstrategiasta. Sijoitusrahastoesite on osakeannin tavoin asiakirja, jonka on täytettävä US Securities and Exchange Commission -vaatimukset. SEC vaatii lakisääteisen esitteen, joka on hyvin yksityiskohtainen asiakirja, ja tiivistelmäesitteeseen, joka tarjoaa tärkeimmät tiedot.
Ehdotettu liiketoiminta
Jotkut esitteet kuvaavat mahdollisia yrityksiä, joita yrittäjä tai ryhmä käynnistää, jos se voi löytää rahoitusta. Esitteessä on usein tietoja ehdotetun yrityksen markkinapaikoista, mutta ne perustuvat käynnistys- ja käyttökustannusten, myynnin, tulojen ja voittojen ennusteisiin. Esitteessä kuvataan tuotetta tai palvelua, annetaan tärkeimpien sidosryhmien elämäkerrat, arvioidaan tulot ja kulut, annetaan yleiskatsaus markkinoilla ja annetaan SWOT-analyysi - kuvaus yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Toisin kuin liiketoimintasuunnitelma, esite on lyhyempi ja vähemmän yksityiskohtainen eikä siinä ole tietoa siitä, miten liiketoiminta suoritetaan.
Olemassa oleva liiketoiminta
Olemassa olevan yrityksen esitteessä näkyy, miten yritys on toiminut ja toimii, sekä sen mahdollisuuksia sijoittaa. Yritys voi etsiä hiljaista kumppania, yhteisomistajaa tai jotakuta, joka ostaa liiketoiminnan suoraan. Tämän tyyppinen esite sisältää tietoa yrityksen tuotteesta tai palvelusta ja sen historiasta, kilpailijoista, olennaisista henkilöstön jäsenistä, taloudellisesta tuloksesta ja tulevaisuuden suorituskykyennusteista. Esite saattaa hakea rahaa liiketoiminnan laajentamiseen, uusien toimipaikkojen avaamiseen, koneiden päivittämiseen tai jakeluominaisuuksien lisäämiseen.
Oikeudelliset tiedot
Osakkeiden ja sijoitusrahastojen esitteiden on täytettävä SEC-vaatimukset. IPO-osakkeita suunnittelevat yritykset tarjoavat alustavia ja lopullisia esitteitä niiden tarjonnan vaiheesta riippuen. Jos tarkastelet mahdollisen tai olemassa olevan yrityksen liiketoimintaprosessia, etsiä vastuuvapauslausekkeita ja oikeudellisia lausuntoja, jotka osoittavat tietojen oikeellisuuden ja ilmoituksen siitä, että esitteen laatija on julkistanut kaikki olennaiset tiedot, kuten vireillä olevat oikeudenkäynnit, oikeudelliset päätökset, panttioikeudet, aiemmat sakot ja mahdolliset riskit.
