Yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien ilmoittaminen tarkasti ja rehellisesti auttaa vakuuttamaan sijoittajat heittämään rahaa yrityksesi taakse. Rahoitusanalyysiraportti on asiakirja, joka kiinnostaa sijoittajia, koska se sisältää yksityiskohtaisen arvion yrityksesi taloudellisesta terveydestä. Kirjoita taloudellinen analyysiraportti, jossa verrataan kustannuksia ja hyötyjä, kääntämällä nämä käsitteet dollariin. Taloushaasteiden kiillottamisen sijaan myönnetään avoimesti yrityksen hyvinvointiin kohdistuvia uhkia ilman, että pelätään siirtää sidosryhmiä. Ammattimaiset markkinavalvojat, jotka todennäköisesti investoivat, ymmärtävät, että kustannukset ja tulot riippuvat usein sellaisista muuttujista, kuten globaaleista markkinoista. Läpinäkyvä ja objektiivinen arvio yrityksesi taloudesta toimii luotettavana lähteenä ja houkuttelee sijoittajia syvemmälle.
Aloita raportti taloudellisen analyysin keskeisten havaintojen tiivistelmällä. Ilmoittakaa ajanjakso, johon tutkimus keskittyi. Tunnista yritys, joka pyytää raporttia.
Valmistele esittely, jossa korostetaan raportin tavoitteita. Määrittele taloudelliset ehdot näiden tavoitteiden ymmärtämiseksi. Raportointitavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen kustannus-hyötysuhteen mittaaminen. Tämä edellyttäisi, että raportissa määritellään myös termit, kuten "hankekustannukset", jotka auttavat selventämään pääkohtia.
Siirry kohtaan ”Resurssit”. Kirjoita yleinen kuvaus analysoiduista tiedoista ja siitä, mistä se on peräisin. Esimerkkejä resursseista ovat tuloslaskelmat, taseet, varastojen suhteet, käyttökustannukset ja varastotilastot.
Kuvaile resursseja otsikon ”Tiedonkeruumenetelmä” alla. Ilmoita, ovatko tiedot eri lähteistä, kuten valtion virastoista tai osastoista. Selitä kunkin lähteen menetelmä tietojen raportoimiseksi. Keskustele siitä, miten analyysi otti huomioon nämä erilliset raportointimenetelmät.
Soita seuraavaan jaksoon ”Merkittävät taloudelliset tapahtumat”. Lasketaan tutkitun ajanjakson aikana tapahtuneet tapahtumat ja muutetut tulokset. Esimerkiksi viime vuoden realisoitumattomat myyntivoitot voivat selittää yrityksen odottamattoman tulon nousun. Tunnista sitten tämän tulon nousun kompensoinnit.
Jatka kohdasta ”Yksityiskohtaiset tulokset”. Anna kattava analyysi sijoitusten tuotoista, tuloslaskelmista, taseista ja tuottavuussuhteista. Kommentoi kutakin näistä tekijöistä ja anna tukesi lausunnoille taulukoilla ja kaavioilla.
Vertaa eri vuosineljänneksen tuloksia jaksossa nimeltä "Varianssin analyysi". Esimerkiksi neljännen vuosineljänneksen myynti on keskimääräistä myyntiä vasten.
Luo lisäys ”Rahoitustulot” -kohtaan. Määritä, miten tätä termiä käytettiin raportin valmisteluun. Tabuloi tulot analyysin aikana. Raportti voi esimerkiksi kronisoida vanerin myynnin kaikkien sopimusten osalta tietyn vuoden aikana. Erotetaan vuoden aikana tosiasiallisesti myydyn vanerin määrä ja kyseisenä vuonna allekirjoitetuissa sopimuksissa määrätty määrä.
Viimeistele raportti lisäyksellä ”Huomautukset”. Keskustele kaikista ongelmien analysoinnista ilmenneistä ongelmista ja selitä sitten, miten tutkimusmenetelmä käsitteli ongelmia. Päätä lausunto, jonka mukaan tulevaisuuden suorituskyky perustuu aiempiin tuloksiin.
