Yritysten analyysi on prosessi, jossa tarkastellaan yrityksen keskeisiä näkökohtia sen vahvuuksien ja heikkouksien määrittämiseksi. Sijoittajat ja alan analyytikot arvioivat yrityksiä selvittämään, tarjoavatko ne vankat kasvumahdollisuudet ulkopuolisille sijoittajille. Julkisesti hallittuja yrityksiä on yleensä helpompi analysoida, koska niiden on annettava säännöllisesti erilaisia tietoja arvopaperi- ja pörssikomiteolle (SEC), joka sitten on sijoittajien tarkasteltavissa.
Nykyinen hallinta
Johtoryhmän ja hallituksen toiminta on keskeinen osa yrityksen analyysiä. Koska nämä henkilöt päättävät yrityksen suunnasta, on tärkeää arvioida niiden kykyä ohjata yritystä. Yritysten on julkistettava jokainen johtotehtävä ja erityiset kokemuksen johtajat tuovat asemansa. Useimmilla johtajilla on oltava asiaankuuluva yritys- tai elinkeinoelämä, jotta ne voisivat olla tehokkaita neuvomaan tiettyä yritystä. Nämä tiedot auttavat sijoittajia määrittämään, kuinka hyvin kukin johtaja tai johtaja voi tarjota luotettavaa neuvontaa ja johtajuutta suhteessa yrityksen toimintaan.
Yrityksen toiminta
Yritysanalyysi alkaa yrityksen toiminnan ja tuotteiden tarkastelusta. Miten yritys käyttää tuotantolaitoksiaan, kehittää tuotteita tai palveluja, joita se tarjoaa, ja miten se täyttää kuluttajien tarpeet, on tärkeä osa yrityksen analyysiä. Yrityksillä, joilla on vahva liiketoiminta, on yleensä kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden ja kyky tuottaa enemmän tavaroita halvemmalla.
Kasvumahdollisuudet
Yritykset kuvaavat nykyistä markkinaosuuttaan ja parhaillaan toteuttamiaan toimia parantaakseen SEC: lle toimitettujen asiakirjojen markkinaosuutta. Yritysten analyysi paljastaa myös, ovatko ne laajentumassa, parantavat olemassa olevia tuotelinjoja tai ostavat kilpailijoita. Nämä tiedot ovat sijoittajille ratkaisevan tärkeitä yrityksen toiminnan vahvuuden ja sen pitkän aikavälin markkinanäkymien määrittämisessä. Kasvumahdollisuuksia mitataan yrityksen arvioimien mahdollisten tuotteiden myynnin määrällä ja näihin kasvustrategioihin liittyvän riskin määrällä.
Taloudellinen terveys
Yhtiön tilinpäätös on tärkeä markkina-aseman indikaattori. Näitä tietoja voidaan verrata suurimpiin kilpailijoihin ja yleiseen teollisuuteen nähdäkseen, kuinka taloudellisesti vakaa yritys on. Kassavirta, velka ja investoinnit ovat tärkeimpiä osia tilinpäätöksestä, jota olisi analysoitava. Tilinpäätöstä voidaan myös verrata neljännesvuosittain tai vuosittain, mikä auttaa määrittämään yhtiön suorituskykyä.
Eteenpäin suuntautuvat lausumat
Useimmat yritykset antavat tulevaisuutta koskevia lausuntoja liiketoiminnastaan suhteessa niiden markkinoihin ja laajempaan talouteen. Tämä auttaa sijoittajia ymmärtämään, miten yritysjohtajuus arvioi yrityksen toimintaa ja missä he odottavat yhtiön olevan menossa lähitulevaisuudessa. Vaikka nämä lausunnot sisältävät yleensä vastuuvapauslausekkeita, ne voivat auttaa määrittämään näkemyksen tason, jonka johdon johtaminen on ymmärtänyt nykyisen liiketoiminnan ja markkinatilanteen.
