Rahoitussuunnittelun ja oman pääoman hallinnan kilpailualalla monet alan ammattilaiset harjoittavat ylimääräisiä tutkintoja ja todistuksia keinona erottaa itsensä joukosta. Nimitykset ja sertifikaatit vakuuttavat usein potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille, että heidän pääomasijoittajansa on asiantunteva, pätevä ja palkitseva ammattimaisuus. Yksi näistä nimityksistä on sertifioitu pääomasijoittaja tai CEP.
Certified Equity Professional Institute
Certified Equity Professional Institute tarjoaa koulutusta, opetussuunnitelman standardeja ja tarjoaa tentti CEP-nimitykselle. Osakepalkkioalan ammattilaiset perustivat vuonna 1989 ja perustuvat Santa Claran yliopiston Leavey School of Business -keskukseen, ja sen tavoitteena on edistää ja antaa tarvittavaa koulutusta sen varmistamiseksi, että alan ammattilaisilla on asianmukaiset taidot ja tiedot. Ammattilaisen on läpäistävä kolme tenttia sekä jatkettava täydennyskoulutusta CEP-sertifioinninsa saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Jatkokoulutus on saatavilla instituutin ulkopuolisista lähteistä.
CEP-sertifiointi
CEP-sertifiointi on kansainvälisesti tunnustettu nimi, joka heijastaa alan korkeatasoisia standardeja. CEP: n edustajilla on oltava sitoutuminen ammatilliseen koulutukseen, tietoon ja saavutuksiin. Nebraskan kaltaiset valtiot tunnustavat CEP: n oikeutetuksi nimeksi; kuluttajien suojelemiseksi virkamiehet etsivät vankkaa historiaa ja mainetta edustavan organisaation tarjoamia nimityksiä sekä niitä, jotka vaativat kattavaa aineistoa ja suorittivat tiukat testit. Edustajat joutuivat myös pitämään eettisiä normeja ja jatkokoulutusvaatimuksia sekä seurauksia tai seuraamuksia yhteistyöstä.
CEP-tentit
Jokainen tentti testaa tietyn tason tietämystä. Taso I kattaa perustiedot, taso II testaa välitietoa ja taso III arvioi kehittyneitä tietoja. Ehdokkaat voivat testata niin paljon kuin he valitsevat. Certified Equity Professional Institute tarjoaa tentit kahdesti vuodessa, kesä- ja marraskuussa, ja CEP-sertifioinnin saavuttamiseksi tarvittava kokonaissykli kestää vähintään 14 kuukautta. CEP-sertifioinnin saaminen on haaste: Santa Claran yliopiston mukaan kaikkien kolmen tentin kulkuaika on 56–65 prosenttia. Koska et voi tehdä korkeamman tason tenttia ennen kuin olet suorittanut sen ennen, vain yksi viidestä, joka aloittaa ohjelman, saavuttaa todistuksensa.
CEP-kurssi
Tutkintokurssi on kotona valmistunut itsenäinen opiskelukurssi. Keskeiset opetussuunnitelmat keskittyvät kirjanpitoon, yritysten arvopapereihin ja lakiin sekä verotukseen. Siinä on myös osakepohjaisten suunnitelmien analysoinnin, suunnittelun ja hallinnoinnin perusteet. Nämä tiedot auttavat alan ammattilaisia auttamaan yrityksiä luomaan ja hallinnoimaan pääomasijoitusohjelmia, kuten optio-ohjelmia, työntekijöiden osto-ohjelmia ja rajoitettuja varastotukia. Nämä ohjelmat toimivat kannustimina työntekijöille tekemällä heistä osaomistajia yhtiössä.
