QuickBooks-asiakasluettelon luominen mahdollistaa sen, kuinka monta asiakasta on QuickBooks-tietokannassasi. Voit luoda, tarkastella ja levittää tätä luetteloa QuickBooks-raporttien sisällä. Asiakasluettelon luomisen vaihtoehtoja ovat sen tarkasteleminen tavallisena QuickBooks-raporttina perusraporttimallipohjan avulla tai muokkaamalla raporttimallia lisätietojen sisällyttämiseksi. Jos päätät mukauttaa asiakasluetteloa, QuickBooks voi tallentaa sen raporttiluetteloon myöhempää käyttöä varten.
Tarvittavat kohteet
-
QuickBooks Pro, Premier tai Enterprise
-
Asiakasluettelon parametrit
Pääsy asiakastietojen perusluetteloon. Napsauta Raportit ja sitten Asiakkaat ja saamiset QuickBooks-päävalikosta. Voit avata raportin ja tarkastella sitä napsauttamalla ”Asiakaskontakti” -luetteloa. Vaikka tämä raportti sisältää luettelon kaikista QuickBooks-asiakkaista, se tarjoaa lisätietoja, joita et ehkä tarvitse. Tämän perusraportin tiedot sisältävät asiakkaan nimen, laskutustiedot, puhelin- ja faksinumerot sekä asiakkaan velkasumman.
Avaa Muokkaa raporttia -ikkuna. Jos haluat lisätietoja tarpeistasi, napsauta raporttiikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa Muokkaa raporttia -painiketta. Napsauta "Näyttö" -välilehteä näyttääksesi mukautumisvaihtoehdot.
Valitse näytön sarakkeet Muokkaa raporttia -ikkunan vasemmalla puolella. Ikkunassa on luettelo sarakkeen vaihtoehdoista, joissa on perusraportin sarakkeiden vieressä oleva valintamerkki. Napsauta poistettavia valintamerkkejä ja siirry sitten luetteloon ja laita valintamerkki jokaisen sarakkeen viereen, jonka haluat näkyä mukautetun asiakasluettelossasi.Esimerkiksi saatat haluta sisällyttää etunimen, sukunimen ja myyntiedustajan, joka on osoitettu avustamaan asiakasta.
Valitse lajittelujärjestys. Muokkaa raporttia -ikkunan oikealla puolella voit valita lajittelujärjestyksen joko nousevaan tai laskevaan ja valita sarakkeen, jota käytetään lajitteluun, kuten asiakkaan sukunimen mukaan. Napsauta ”OK” sulkeaksesi Muokkaa raporttia -ikkunaa ja tarkastella asiakasluetteloa.
Tallenna raportti myöhempää katselua varten. Napsauta "Muista raportti" -painiketta, joka sijaitsee "Muokkaa raporttia" -painikkeen vieressä, anna raportille kuvaava nimi ja napsauta "OK" tallentaaksesi. Muistitettu raportti näkyy asiakkaiden ja saamisten raporttien luettelossa.
vinkkejä
-
Voit myös tulostaa raportin tai lähettää sen sähköpostitse.
Varoitus
Muista tallentaa raportti, jos haluat tallentaa sen myöhemmin katseluun. Jos et tallenna raporttia, QuickBooks poistaa tiedot, kun poistut raportista.
